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国泰君安H股IPO 公开发售超额认购2.6倍
2017-04-10 20:07:16  来源:财新网  作者:  人气指数:

  【财新网】(驻香港记者 杨砚文)于3月底开始在香港公开招股的国泰君安( 601211.SH ,2611.HK)今日(4月10日)公布发售结果,此次IPO集资净额160.41亿港元,其中香港公开发售部分录得超额认购2.6倍,适度超额认购,国际配售股份获大幅超额认购。

  公告显示,根据发售价每股H股15.84港元计算,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计开支后,国泰君安此次IPO集资净额160.41亿港元。

  在香港公开发售部分,此次IPO共收到1.88亿股H股、合计6247份有效申请,相当于香港公开发售下初步可供认购股票总数的3.61倍,获得适度超额认购。国际配售方面则录得大幅超额认购。

  包括欧洲私募股权投资机构Apax旗下的Diamond AcquisitionCo SARL、交银国际、大成基金、工银国际、日本上市公司东海东京金融控股株式会社(TSE:8616/NSE:8616)等在内的六家基石投资者合共认购了此次IPO约25.64%的股份。

  根据上市时间表,国泰君安将于明日(4月11日)在港交所挂牌交易。

  国泰君安国际、高盛、美银美林以及浦银国际担任此次IPO的联席保荐人。

责任编辑:【cyj】
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